La alemana Koerber prepara la venta o salida a bolsa del negocio de máquinas-herramienta

Por personal de Reuters

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FRÁNCFORT, 12 oct (Reuters) - El holding industrial alemán Koerber AG está considerando una venta o cotización en bolsa de su negocio de máquinas-herramienta por un valor aproximado de 700 millones de euros (829 millones de dólares), dijeron personas cercanas al asunto.

Koerber, que suministra tecnología a empresas de las industrias de automatización, logística, farmacéutica, tisú y tabaco, solicitó al banco de inversión Macquarie que analice opciones estratégicas para United Grinding Group (UGG), dijeron.

UGG fabrica herramientas para rectificar superficies y piezas de trabajo pequeñas y se espera que reporte ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de alrededor de 70 millones de euros este año.

Los compradores potenciales, tanto los rivales del sector como los grupos de capital privado, pueden valorar la empresa entre 9 y 11 veces el EBITDA, dijo una de las fuentes.

Koerber dijo en un comunicado que su objetivo es garantizar una posición favorable para todos sus negocios. "Eso incluye tener en cuenta todas las opciones para nuevos desarrollos", dijo una portavoz del grupo.

Macquarie se negó a comentar.

Koerber AG registró 171 millones de euros de ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITA) sobre ventas de 2.200 millones de euros el año pasado y emplea a 11.250 empleados. Es propiedad de la Fundación Koerber, creada por el fundador Kurt Koerber, quien inició su negocio en 1946 reparando maquinaria de cigarrillos.

Posteriormente, Koerber se diversificó hacia el sector del papel y el tisú y, en 1978, creó una división de máquinas herramienta tras la adquisición del fabricante de máquinas rectificadoras Blohm. Siguieron adquisiciones y desinversiones de otras líneas de negocios individuales.

La fundación recibe dividendos anuales de Koerber AG y promueve proyectos en el área de cambios demográficos, digitalización y cooperación internacional.

$1 = 0,8442 euros Información de Andrés González y Arno Schuetze. Editado por Jane Merriman

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